Logotipo del fabricante de automóviles Porsche durante la reunión anual de accionistas de la sociedad anónima Volkswagen en Hannover, Alemania, 10 de mayo de 2017. Volkswagen ha fijado el rango de precios para la venta multimillonaria de una participación minoritaria en la marca de lujo Porsche mientras prepara un oferta pública inicial para financiar las inversiones de VW en nuevas tecnologías y negocios, incluidos automóviles eléctricos, software y servicios. Crédito:AP Photo/Michael Sohn
Volkswagen fijó el rango de precios para la venta multimillonaria de una participación minoritaria en la marca de lujo Porsche mientras prepara una oferta pública inicial para financiar las inversiones de VW en nuevas tecnologías y negocios que incluyen automóviles eléctricos, software y servicios.
El fabricante de automóviles alemán dijo que apunta a cotizar en la bolsa de valores de Frankfurt el 29 de septiembre después de colocar hasta el 25% de las acciones preferentes sin derecho a voto en Porsche AG, fabricante del auto deportivo 911 y el SUV Cayenne, con inversionistas.
La Autoridad de Inversiones de Qatar se ha comprometido a adquirir el 4,99 %, con participaciones más pequeñas para Norges Bank Investment, T. Rowe Price y ADQ.
El rango de precios por acción preferente se fijó en 76,50 euros (dólares) a 82,50 euros, lo que se traduce en 8.710 millones a 9.390 millones de euros. El capital social de Porsche se ha dividido en un 50 % de acciones preferentes y un 50 % de acciones ordinarias, de modo que la participación de la oferta pública inicial representa el 12,5 % de la empresa.
El acuerdo también incluye la venta del 25 % más una acción de las acciones ordinarias con una prima del 7,5 % a Porsche Automobil Holding SE, el accionista mayoritario de Volkswagen que representa a las familias Porsche y Piech.
Bajo el precio máximo, el total cosechado por la venta de acciones ordinarias y preferentes sería de 19.500 millones de euros, el 49% de los cuales se pagaría como dividendo a los accionistas mientras que el resto estaría disponible para los objetivos de inversión de la compañía.
En esta foto de archivo del 23 de abril de 2020, las banderas con el logotipo de la empresa ondean frente a un edificio de la fábrica Volkswagen en Zwickau, Alemania. Volkswagen fijó el rango de precios para la venta multimillonaria de una participación minoritaria en la marca de lujo Porsche mientras prepara una oferta pública inicial para financiar las inversiones de VW en nuevas tecnologías y negocios que incluyen automóviles eléctricos, software y servicios. Crédito:AP Photo/Jens Meyer, Archivo
Volkswagen ha lanzado un gran impulso hacia los vehículos eléctricos y dice que las ganancias futuras provendrán cada vez más de las inversiones en automóviles, software y servicios eléctricos, ya que los automóviles tradicionales de combustión interna ocupan una porción menor del mercado.
El fabricante de automóviles dice que el acuerdo le dará a Porsche más "autonomía empresarial", pero que continuará incluyendo completamente a Porsche en sus estados financieros. VW agregó que la cooperación industrial existente entre Volkswagen y Porsche "continuará de manera integral".
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