El gigante chino del comercio electrónico Alibaba ha recaudado al menos $ 11 mil millones en una oferta de acciones en Hong Kong. obteniendo la mayor oferta de la ciudad desde 2010 a pesar de la reciente agitación política.

Alibaba fijó el miércoles por la noche el precio de la oferta secundaria de acciones en 176 dólares de Hong Kong (22,50 dólares) por acción. El precio es un 2,9% de descuento sobre el precio de cierre de sus acciones negociadas en Nueva York. También está por debajo del precio de oferta máximo original de $ 188 dólares de Hong Kong.

Las acciones de la compañía deben comenzar a cotizar el 26 de noviembre.

La cotización de Hong Kong es un raro impulso para Hong Kong en un momento en que la ex colonia británica está envuelta en disturbios políticos.

Es la mayor oferta de acciones para Hong Kong desde que la aseguradora AIA recaudó casi $ 18 mil millones en una OPI en 2010. La OPI de Alibaba en 2014 estableció un récord en $ 25 mil millones.

El código de acciones de la empresa, 9988, es un homónimo en chino para "prosperidad eterna".

La compañía ya tiene una importante cantidad de efectivo de más de $ 30 mil millones, pero los analistas dijeron que está aprovechando el impulso de las sólidas ganancias recientes, incluidos los 38.400 millones de dólares en ventas del "Día de los solteros" el 11 de noviembre, un 26% más que el año anterior.

Alibaba y su rival JD.com informaron ventas combinadas de $ 70 mil millones durante el evento de marketing anual que se ha convertido en el día de compras en línea más activo del mundo.

"La ventaja para Alibaba es doble. Puede diversificar su base de accionistas durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China y puede tener un precio alto, en parte porque los inversores en Hong Kong claman por algo positivo en medio de las protestas, ", Dijo Jasper Lawler de London Capital Group en un comentario.

Si se ejerce una opción de sobreasignación "greenshoe", las ganancias de la oferta podrían ser de hasta $ 12,9 mil millones.

Pero eso está muy por debajo de las expectativas que inicialmente eran para una oferta de acciones de hasta $ 20 mil millones.

La compañía dijo que quiere usar las ganancias de la venta de acciones para estrategias para expandir sus usuarios. ayudar a las empresas con la "transformación digital, y continuar innovando e invirtiendo a largo plazo ".

La oferta pública inicial de 2014 de Alibaba se llevó a cabo en los EE. UU. Debido a limitaciones regulatorias que impidieron una oferta pública inicial en Hong Kong.

El presidente y director ejecutivo de la empresa, Daniel Zhang, emitió un comunicado anunciando la cotización tan esperada la semana pasada, diciendo que Alibaba "se perdió Hong Kong con pesar" en su lista de 2014.

"Durante este tiempo de cambio continuo, Seguimos creyendo que el futuro de Hong Kong sigue siendo brillante. Esperamos poder contribuir, en nuestro pequeño camino, y participar en el futuro de Hong Kong, "Dijo Zhang.

A principios de este mes, Alibaba Group Holding Ltd. reportó una ganancia neta de 72,540 millones de yuanes ($ 10,150 millones) en julio-septiembre.

El minorista en línea registró ingresos de 119.02 mil millones de yuanes ($ 16.65 mil millones) en el período.

Fundador de Alibaba, Jack Ma, dimitió como presidente en septiembre. Ha permanecido como miembro de Alibaba Partnership, un grupo de 36 miembros con derecho a nominar a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

El pionero del comercio electrónico Ma, 55, es el empresario más rico de China con un patrimonio neto de $ 39 mil millones, según el Informe Hurun, que rastrea a los ricos del país.

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