El fabricante de pintura líder mundial AkzoNobel anunció el martes que estaba vendiendo su rama de productos químicos a los inversores estadounidenses Carlyle Group y GIC de Singapur por 10.100 millones de euros (12.600 millones de dólares). buscando restaurar la confianza de los inversores en el gigante holandés.

"AkzoNobel anuncia hoy la venta del 100 por ciento de su negocio de productos químicos especiales a The Carlyle Group y GIC por un valor empresarial de 10.100 millones de euros ... como parte de su estrategia anunciada en abril de 2017, ", dijo en un comunicado.

Se espera que el acuerdo esté completo a fines de 2018, y la empresa holandesa dijo que consideraba la medida "en el mejor interés de AkzoNobel, Specialty Chemicals y sus respectivas partes interesadas, incluidos los empleados, accionistas y clientes ".

Los ingresos netos después de las deducciones totalizarán 7.500 millones de euros, "la gran mayoría ... para distribuirse entre los accionistas".

"Hoy es un hito clave en la creación de dos empresas de alto rendimiento para generar valor para todos los grupos de interés, ", añadió el director ejecutivo de AkzoNobel, Thierry Vanlancker.

Los accionistas parecieron aprobarlo y el precio de las acciones de AkzoNobel subió un 3,5 por ciento en las operaciones de la tarde en el índice AEX de la bolsa de valores de Ámsterdam.

Accionistas enojados

El fabricante de marcas de pintura para el hogar como Dulux y Trimetal, AkzoNobel dijo el año pasado que se separaba de su rama de productos químicos mientras se defendía de una oferta de adquisición cada vez más hostil de su rival PPG, con sede en Estados Unidos.

Después de hacer tres ofertas, PPG finalmente abandonó sus esfuerzos a mediados de 2017, que habría valorado a la empresa holandesa en 26.900 millones de euros.

El movimiento hostil fue respaldado por accionistas furiosos, incluido el grupo inversor activista estadounidense Elliott Advisors, que finalmente accedió a enterrar el hacha en agosto después de perder un caso judicial.

En noviembre, AkzoNobel anunció que las negociaciones de fusión con otra empresa estadounidense, Axalta, había sido abandonado, después de que los dos no lograran llegar a un acuerdo.

Los medios holandeses informaron que AkzoNobel consideró tres ofertas o incluso una oferta pública inicial, pero finalmente se decidió por una venta privada a Carlyle Group y su socio inversor de larga data, GIC.

Carlyle y GIC superaron las ofertas rivales al acordar mantener el negocio intacto y dar garantías sobre los salarios y beneficios de los trabajadores. Dijo la agencia de noticias Bloomberg.

Vanlancker dijo que confiaba en que el acuerdo sería aprobado por las autoridades reguladoras, ya que "no era un proceso complicado".

La aprobación tardaría entre cuatro y cinco meses, añadió.

'Valor correcto'

Vanlancker también dejó la puerta abierta para nuevas ofertas o fusiones para el negocio restante de AkzoNobel después de la ruptura. diciendo "no somos adversos a acuerdos más importantes".

Sin embargo, cualquier oferta "tiene que tener el valor adecuado" y debe encajar con los ambiciosos planes de AkzoNobel de un retorno de las ventas del 15 por ciento para 2020, él dijo.

Los sindicatos holandeses reaccionaron con cautela, diciendo que primero querían investigar el trato, se dice que afecta a unos 2, 400 puestos de trabajo en los Países Bajos.

"Entiendo por algunas personas con las que he hablado que Carlyle no tiene la reputación de ser uno de los peores fondos de inversión, ", dijo el director sindical de la FNV, Erik de Vries.

"Daremos un paso atrás y veremos cuál es su posición (Carlyle)" en cuestiones laborales, le dijo al Financieele Dagblad.

Las cifras de fin de año publicadas en marzo mostraron que las ventas de AkzoNobel en 2017 aumentaron un 3,0 por ciento con respecto al año anterior a 14.600 millones de euros.

Pero las ganancias cayeron un 14 por ciento a 832 millones de euros en comparación con 970 millones de euros en 2016.

Formada en 1994 a partir de la fusión de las firmas holandesa y sueca Akzo y Nobel, AkzoNobel tiene un 45, 000 personas y opera en unos 80 países de todo el mundo.

Con sede en Washington DC, Carlyle Group es uno de los grupos de gestión de inversiones de activos más grandes del mundo, con $ 178 mil millones de activos.

El GIC de Singapur es un fondo soberano establecido por el gobierno de Singapur en 1981 para administrar las reservas de divisas de la ciudad-estado.

© 2018 AFP