Fidelity National Information Services está comprando Worldpay por aproximadamente $ 35 mil millones para combinar fuerzas a medida que las transacciones financieras se mueven cada vez más en línea.

La industria de los servicios de pago trabaja entre bastidores para ayudar a completar el proceso de compra. Fue un ejercicio más simple cuando esas transacciones se realizaron en persona con solo deslizar una tarjeta. Pero las transacciones se han movido en gran medida en línea y han aumentado en complejidad, obligando a esos jugadores de fondo a lidiar con múltiples monedas, varias formas de pago y más a la velocidad del rayo. La industria también se enfrenta a una base creciente de competidores emergentes.

Fidelidad, o FIS como se le conoce, es un proveedor de servicios de pago más tradicional, apoyando prácticas más serias como las transacciones bancarias. Worldpay es la "joya de la corona" del nicho del comercio electrónico, dijeron los analistas de Instinet Dan Dolev y Conan Leon. Ha crecido rápidamente a medida que crecen las empresas a las que presta servicios, y eso lo convierte en un objetivo de adquisición atractivo.

Worldpay procesa más de 40 mil millones de transacciones al año y admite más de 300 tipos de pago en más de 120 monedas. Conjunto, Worldpay y FIS habrían tenido ingresos en 2018 de $ 12,3 mil millones. El acuerdo representa la mayor adquisición para FIS desde que gastó más de $ 5 mil millones en SunGard en 2015.

Una serie de jugadores establecidos se han consolidado recientemente para adaptarse, particularmente a la luz del aumento de la competencia. En un movimiento similar, Fiserv anunció en enero que estaba comprando First Data en un acuerdo de valor total de 22.000 millones de dólares. Eso creó un gigante en el sector de tecnología financiera y de pagos en ese momento, pero Dolev dijo que Worldpay representa una compra mucho más notable, dado su tamaño y alcance.

"La escala importa en nuestra industria que cambia rápidamente, "dijo Gary Norcross, presidente y director ejecutivo de FIS. "Al cerrar a finales de este año, Nuestras dos poderosas organizaciones combinarán fuerzas para ofrecer una combinación de escala impulsada por el cliente, presencia global y la gama más amplia de soluciones financieras globales de la industria ".

Los accionistas de Worldpay Inc. recibirán 0,9287 acciones de FIS y $ 11,00 en efectivo por cada acción de Worldpay que posean. Los accionistas de FIS poseerán alrededor del 53 por ciento de la compañía combinada, que mantendrá el nombre de Fidelity National Information Services Inc. Los accionistas de Worldpay poseerán aproximadamente el 47 por ciento.

Worldpay era originalmente una empresa británica que fue adquirida hace menos de dos años por Vantiv, basado en Cincinnati. Luego, Vantiv tomó el nombre de Worldpay.

La empresa combinada tendrá su sede en Jacksonville, Florida, donde FIS tiene su sede. Norcross continuará como director ejecutivo y presidente. El presidente ejecutivo y director ejecutivo de Worldpay, Charles Drucker, se convertirá en vicepresidente ejecutivo.

Con la deuda de Worldpay incluida, las empresas sitúan el valor del acuerdo en 43.000 millones de dólares. Esperan un crecimiento orgánico de los ingresos de entre el 6 y el 9 por ciento hasta el 2021. El acuerdo, con la aprobación regulatoria y de los accionistas, probablemente cerraría en la segunda mitad del año.

Las acciones de Worldpay subieron casi un 10 por ciento a 108,51 dólares el lunes. Las acciones de Fidelity bajaron 76 centavos para cerrar a 108,12 dólares, ya que el mercado en general terminó cotizando al alza.

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