El fabricante chino de teléfonos inteligentes Xiaomi Corp.planea recaudar hasta $ 6 mil millones en uno de los debuts mundiales más grandes del mercado de valores en los últimos años mientras intenta convertirse en una marca mundial de hardware y servicios junto con Apple. Google y Amazon.

La oferta pública inicial en Hong Kong valoraría a la empresa con sede en Beijing en hasta $ 70,3 mil millones, según los detalles publicados el sábado.

Xiaomi recaudará menos de los $ 10 mil millones que esperaban los observadores de la industria, lo que habría valorado a la empresa en $ 100 mil millones. Pero seguirá estando entre las mayores OPI de tecnología desde que el gigante chino del comercio electrónico Alibaba recaudó 21.800 millones de dólares en 2014.

Las acciones de Xiaomi comenzarán a cotizar en la bolsa de valores de Hong Kong el 9 de julio con la clave de pizarra de 1810.HK, después de la oferta pública de 2.200 millones de acciones a inversores institucionales la próxima semana a un precio de oferta de entre 17 y 22 dólares de Hong Kong (2,20 a 2,80 dólares) por acción.

La empresa de 8 años, que también fabrica robots aspiradores, purificadores de aire y televisores, es una estrella entre los unicornios chinos, un término que se refiere a las nuevas empresas valoradas en más de mil millones de dólares. Derribó a Samsung Electronics en el mercado indio de teléfonos inteligentes y a Apple en China. También es una de las pocas empresas chinas que triunfó en mercados globales como India y consiguió seguidores en lugares como Corea del Sur.

La OPI significa Xiaomi, una empresa de Internet que se describe a sí misma, está intensificando su juego en el mercado internacional mientras intenta inventar un nuevo modelo de negocio que funcione en el extranjero. Su primer desafío sería reducir su dependencia de los ingresos de las ventas de teléfonos inteligentes, que representó el 70 por ciento de los ingresos de la compañía en 2017, aumentando los ingresos de otros dispositivos y servicios de Internet.

Durante una conferencia de prensa antes de la oferta pública, El director ejecutivo de Xiaomi, Jun Lei, describió el negocio de la compañía como parte de Samsung, parte Google y parte Amazon, consistente en ventas de productos de hardware, servicios de internet y comercio electrónico.

"Somos únicos en su clase, "El CEO Lei dijo a los periodistas, de pie ante una presentación que describía a Xiaomi como "una nueva especie".

Pero ofreció pocos detalles sobre cómo funcionará ese modelo de negocio fuera de China y cómo la compañía planea aumentar los ingresos de los servicios de Internet.

La oferta pública proporcionará efectivo para la expansión global de Xiaomi, así como fortalecerá sus servicios de Internet móvil e inteligencia artificial.

Un tercio de los ingresos de la OPI financiará la investigación y el desarrollo de hardware de Xiaomi, otro tercio financiará su expansión global y el resto se utilizará para construir su ecosistema de Internet para sus dispositivos conectados, dijo la empresa.

La serie Mi de teléfonos inteligentes ayudó a impulsar el rápido aumento de Xiaomi con sus precios ultrabajos y calidad competitiva. pero un crecimiento estancado en el mercado de teléfonos inteligentes, especialmente en países desarrollados, significa que Xiaomi necesita buscar nuevas fuentes de ingresos.

La compañía dijo que quiere que una mayor parte de sus ingresos provenga de sus otros negocios, como sus servicios de Internet para los consumidores que usan sus aspiradoras robotizadas. purificadores de aire, ollas arroceras y varios dispositivos conectados a Internet.

"Xiaomi tiene como objetivo que la proporción de ingresos de los servicios de IoT aumente del 40 al 50 por ciento en los próximos ocho a 10 años, "Dijo Lei.

En 2017, esos servicios representaron menos del 30 por ciento de los ingresos de la empresa.

Lei dijo que existe un "enorme potencial" para aumentar los ingresos de Internet de los usuarios en las plataformas de televisión inteligente de Xiaomi y otros servicios de Internet. pero dio pocos detalles. Más de la mitad de los ingresos por servicios de Internet de la empresa provienen de anuncios dirigidos a los usuarios.

Lei, una de las personas más ricas de China, está preparado para hacerse más rico con la OPI. En abril se le otorgó una compensación de $ 1.5 mil millones en acciones de su otra compañía, Smart Mobile Holdings Ltd., por su contribución a Xiaomi, mostró su presentación en la bolsa de valores de Hong Kong.

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